Smart CRM

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Módulo para
a3factura

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¿Qué hace?

Smart CRM es el CRM online que se integra al 100% con a3factura, en el que puedes gestionar las oportunidades comerciales de tus clientes con agilidad y eficiencia. Además, está pensado para que puedas disfrutar de las ventajas de esta aplicación desde cualquier dispositivo, sea tu ordenador, tu tablet o tu móvil. Desde la aplicación será posible generar oportunidades a las que posteriormente se podrán asociar actividades o presupuestos, permitiendo una integración directa con a3factura a través de las API’s habilitadas para ello.

Funcionalidades destacadas

100% Integrado en a3factura

La integración completa con a3factura te permitirá disponer de toda la información creada en ambas aplicaciones y sincronizada a tiempo real, sin tener que duplicar procesos de forma manual.

Creación de oportunidades

Podremos crear oportunidades comerciales y ver a primera vista la siguiente información: origen de la oportunidad, tipo de cliente, asunto y comercial que gestiona la oportunidad. Además, en todo momento, podrás entrar en la oportunidad y actualizar su estado, que puedes configurar entre varias opciones según lo necesites.

Seguimiento de actividades de cada oportunidad

Las actividades comerciales pueden ser clasificadas y filtradas por tipo de estado (pendiente, realizado, organizado). Además, en el panel principal, por cada estado podremos ver el tipo de seguimiento asociado: concertación reunión, presentación oferta, contacto entrante, seguimiento oferta.

Análisis del forecast

En este apartado podrás acceder al análisis de cada una de las oportunidades, conociendo la probabilidad de cierre, el estado y el cierre estimado de la misma. Además, se generará de forma automática un reporte mensual de ventas en donde vas a poder conocer la información de cada uno de tus comerciales. Este informe grafico podrás descargarlo en diferentes formatos.

Otras funcionalidades

Realización de ofertas comerciales

Todas las ofertas que creamos en el smart CRM se enlazarán de forma automática con a3factura. Tanto la información de nuestro cliente, si ya lo tenemos creado en a3factura. , así como la información de los artículos que añadiremos al presupuesto, se cargarán de forma automática en smart CRM. Una vez guardado el documento del presupuesto, podremos enviarlo con un clic por email a nuestro cliente o descargar un pdf de manera automática con nuestro formato de presupuesto de a3factura. El documento quedará vinculado tanto en smart CRM como en a3factura, de este modo será accesible desde ambas aplicaciones.

Gestión documental integrada

Gracias a esta funcionalidad podrás añadir cada una de las imágenes o documentos que tengas en cada acción comercial.

Control de actividades comerciales

El panel To do te permitirá tener un control de todas las actividades comerciales de tu negocio, que podrás filtrar por comercial, por asunto, por fecha o también por cliente. Las actividades se mostrarán en tres columnas, diferenciándose en pendientes, organizadas y realizadas. En este panel tendrás una vista previa de cada actividad con la posibilidad de entrar dentro de cada una para ver los documentos asociados. Además, podrás cambiar el estado de cada actividad moviéndola de una columna a otra sin más complicaciones.

Personalización de los procesos de venta

Podrás personalizar y configurar smart CRM para que se ajuste a tu proceso de ventas, teniendo en cuenta las etapas que consideres más importantes para la gestión de tus acciones comerciales.

Multiplataforma

Smart CRM no depende de tu sistema operativo, ya que se trata de una aplicación web, por eso podrás utilizarlo desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.

Opiniones

  1. Miniatura Smart CRM

    Smart CRM - 69,00 

    5
    Esteban Navarro

    Desde que uso Smart CRM, logro organizar mucho mejor la gestión comercial de mi negocio. Puedo tener bajo control las acciones de los comerciales y conocer en un sólo un vistazo en que punto del proceso de venta se encuentran las diferentes oportunidades. Para mi ha sido un cambio más que positivo, que ha agilizado los procesos internos y ha permitido tanto a mi como a mi equipo tener una visión del proceso de venta siempre actualizada.

  2. Miniatura Smart CRM

    Smart CRM - 69,00 

    5
    Sandra Russo

    Me encanta usar smart CRM, sobre todo porque he podido personalizar la aplicación según el proceso de venta de mi negocio, que tiene distintas fases muy específicas, y hasta ahora no había encontrado una herramienta que se adaptara a mis necesidades de forma tan especifica. Además, es muy sencilla de usar y el apartado de informes es muy útil para conocer de forma visual el trabajo que están llevando a cabo los comerciales.

  3. Estoy encantada con esta solución. Una inversión obligada para ampliar las funcionalidades de a3factura. Ahora es más sencillo gestionar mis oportunidades comerciales y llevar a cabo toda la gestión con estas dos soluciones. Además, el servicio postventa es perfecto. No hemos tenido ningún problema. Muy contenta

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    Especificaciones: Smart CRM

    Documentación

    https://addons.linksoluciones.com/wp-content/uploads/2022/08/Manual-Smart-CRM.pdf

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    1. Maria Hernández

      Estoy encantada con esta solución. Una inversión obligada para ampliar las funcionalidades de a3factura. Ahora es más sencillo gestionar mis oportunidades comerciales y llevar a cabo toda la gestión con estas dos soluciones. Además, el servicio postventa es perfecto. No hemos tenido ningún problema. Muy contenta

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    2. Sandra Russo

      Me encanta usar smart CRM, sobre todo porque he podido personalizar la aplicación según el proceso de venta de mi negocio, que tiene distintas fases muy específicas, y hasta ahora no había encontrado una herramienta que se adaptara a mis necesidades de forma tan especifica. Además, es muy sencilla de usar y el apartado de informes es muy útil para conocer de forma visual el trabajo que están llevando a cabo los comerciales.

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    3. Esteban Navarro

      Desde que uso Smart CRM, logro organizar mucho mejor la gestión comercial de mi negocio. Puedo tener bajo control las acciones de los comerciales y conocer en un sólo un vistazo en que punto del proceso de venta se encuentran las diferentes oportunidades. Para mi ha sido un cambio más que positivo, que ha agilizado los procesos internos y ha permitido tanto a mi como a mi equipo tener una visión del proceso de venta siempre actualizada.

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