Integrador ERP | Zoho CRM

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Integrador para
a3ERP

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¿Qué hace?

El Integrador ERP | Zoho CRM, así como dice el nombre, logra la integración entre a3ERP y el CRM Cloud Zoho. Más en específico, permite sincronizar, en tiempo real, las órdenes de venta (pedidos de venta) que se generan en la aplicación web de Zoho CRM, con a3ERP.

El flujo de comunicación entre ambas aplicaciones consta de dos procesos:

  1. En un primer momento se hará una verificación automática para comprobar que los clientes y artículos coinciden en ambas aplicaciones o, en caso de que no existan en el a3ERP, se creen automáticamente.
  2. Inmediatamente después, las órdenes de venta de Zoho CRM se transfieren a los pedidos de venta de a3ERP, heredando campos como fecha, cliente, referencia y parametrizable de representante; todo esto gracias a la API Rest, la cual está integrada a la aplicación y debe de instalarse siguiendo el proceso de Internet Information Services (IIS)

Funcionalidades destacadas

Integración bidireccional mediante API

El Integrador ERP | Zoho CRM, integra la API Rest, la cual mantiene comunicada a Zoho CRM y a a3ERP.

Cuando tenemos una orden de venta en Zoho CRM, que está aprobada y guardada, el Addon hace una llamada a la API. Esta última confirma que la información de clientes y artículos existe en el a3ERP (en el caso de que no exista, se encarga de crearla automáticamente) y procede a dar de alta el pedido de venta en el a3ERP, a través del envío automatizado por SMTP. Al mismo tiempo, envía al Zoho CRM la actualización del estado de la orden, que podrá ser “sincronizado” o «con incidencias”.

Integración de pedidos desde Zoho hacia a3ERP

El Integrador ERP | Zoho CRM se encarga de crear el pedido de venta en el a3ERP, a raíz de las órdenes de venta aprobadas en el CRM.

El Addon comprueba que el cliente y los artículos están correctamente creados y parametrizados, contrastando en el CRM, en el apartado de clientes, el campo “Nº de cuenta” contra el campo externo del a3ERP “identificador de Zoho CRM”, mientras que en el apartado de artículos contrasta los códigos. En el caso de que no estén creados, la API se ocupará de crearlos.

Integración de cuentas, productos y contactos de forma bidireccional

El Integrador ERP | Zoho CRM, al contar con la API Rest para la conexión, hace posible transmitir la información desde el CRM al ERP de forma bidireccional, es decir, se envía del CRM al ERP y del ERP al CRM.

En cuanto a los clientes, se envía información como NIF, nombre, municipio, dirección, etc.; en cuanto a los artículos, se heredan los campos de código, precio de venta, parametrizables, etc. y respecto a los representantes, va al parametrizable que, en el momento de crear la orden de venta, se alimenta en el CRM.

Todo esto se envía por el correo parametrizado en el web.config de la API Rest.

Integración de ofertas desde a3ERP a Zoho

Una de las funcionalidades que incorpora el Integrador ERP | Zoho CRM, es que, al momento en que se envía el pedido al a3ERP, el estado de la orden de venta en el CRM se actualiza inmediatamente y pasa de aprobado a sincronizado o con incidencias.

Otras funcionalidades

Log de incidencias

El Integrador ERP | Zoho CRM, incorpora una funcionalidad que se encarga de generar un log de incidencias cuando el envió de la información del CRM al ERP tiene un resultado negativo. Es decir, cuando el estado de la orden de venta es “con incidencias”, este log nos indicará el motivo de fallo de la conexión o de la información, a los fines de poder ubicar los errores, corregirlos y volver a hacer el envío.

Posibilidad de usar los webhooks de Zoho

El Integrador ERP | Zoho CRM, al crear una conexión con Zoho CRM, hace uso de las webhooks, las cuales nos facilitan la comunicación entre Zoho y la API. Esto no es mas que envió de notificaciones web instantáneas previamente configuradas, relacionadas a eventos en el Zoho CRM. Por ejemplo, cuando hacemos la orden de venta y se aprueba, inmediatamente el Zoho CRM usa sus webhooks y envía la notificación a la API; lo mismo pasa cuando se debe de crear el cliente o el articulo porque no existe en el a3ERP, por lo que se envía el correo a la API y esta se encarga de modificar el a3ERP.

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    Especificaciones: Integrador ERP | Zoho CRM

    Documentación

    https://addons.linksoluciones.com/wp-content/uploads/2022/07/Manual-Integrador-ERP-Zoho-CRM.pdf

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